去年下半年蘋果的IPHONE 6手機席捲全球,觀察到營收創新高的公司宏捷科(8086),引起我的注意。因為蘋果供應鏈看似很不錯,其實訊息很雜亂,沒有好的數據,很難有切入的點。譬如鴻海(2317)就不屬於我的能力圈範圍了。
當然,數據與理解公司對我而言是呈正比的。宏捷科(8086)主要生產的產品叫做PA,是砷化鎵晶圓的一種,其實看到這裡很難懂,後來跟夥伴們討論後,有了下圖比較好懂的想法。
總之,只要是手機、網路,也就是未來物聯網得聯上的,幾乎都得使用PA,而且速度越快、功率越高,使用量越大。
做完競爭對手的比較後,在當時的價位,選擇股本小、成長率較高的,在短期勝率比較高,雖然之後比對一個月來法人的籌碼,走勢沒那麼明顯的穩懋(3105)同樣引起法人的關注,不過之後看回檔有無再介入的空間,已是後話囉!
以上論述僅提供參考!!
堅持原則,克服心魔,順勢操作!!
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